Глава восточной страны - Калиф после обеда всегда принимал документы на подпись от визиря. Однажды ему сообщили, что явился торговец. Калиф принял его, и набрали они с визирем разных безделушек. Был среди них и черный ящичек с песком и письмом. Калиф пригласил переводчика, так как надпись была на чужом языке. Переводчик поведал, что необходимо подуть на песок и произнеся слово "мутабор", можно превратиться в любое животное. Но нельзя было ни в коем случае смеяться. Калиф с визирем обернулись цаплями и пошли гулять. На прогулке их рассмешил разговор других цапель и забыв обо всем, они расхохотались и забыли заклинание. Долго бродили они цаплями, пока не встретили сову, которая плачет. Она оказалась заколдованной принцессой. Сова подслушала разговор колдуна и узнала заветное слово. Произнеся заклинание все трое вернулись в человеческий облик. Калиф женился на принцессе. И все жили долго и счастливо.