В этой сказке всего три героя, это: Дрозд Еремеевич, Сорока Филипповна, Лиса Романовна. Сказка повествует о Дрозде Еремеевиче, который настолько боялся Лису Романовну, что отдавал ей своих детенышей, а она их съедала. Дрозд не понимал, что Лиса не может спилить дерево хвостом. Сорока Филипповна научила Дрозда что нужно отвечать Лисе. Так, Лиса в очередной раз пришла к дереву, на котором жил дрозд и грозилась спилить его, но начав пилить, хвост ее отвалился.