Беспечное детство Петра заканчивается, когда по решению отца он отправляется в армию к месту службы. Выбраться из непогоды, в которую попадает Гринёв, помогает вожатый, за помощь барин одаривает его тулупом. В Белогорской крепости Гринёв влюбляется в Машу, дочку капитана Миронова. Пишет романтичные стихи, вызывая иронию Швабрина. Между влюбленными мужчинами состоялась дуэль. Гринёв ранен. Маша выхаживает юношу. Между ними возникает чувство. Пугачев захватывает крепость, казнит всех, кто ему не присягает. Петра спасает слуга, узнав в бунтаре вожатого. Пугачев отпускает барина, вынужденного снова вернуться в крепость для спасения Маши из плена Швабрина. Повторно прощенный Емельяном Гринёв попадает под арест правительства за связь с бунтовщиком. Маша, принятая родителями жениха, хлопочет за любимого и добивается освобождения. Возвращаясь домой, Петр становится свидетелем казни Пугачева.