Вакула-кузнец любит капризную и несерьёзную девушку по имени Оксана. В селе начинаются колядки перед Рождеством. Вакула видит возлюбленную и предлагает ей выйти за него. Но та просит царицыны черевички и после этого обещает выйти за него. Вакула отправляется за черновиками, и помогает ему сам черт, который явился в село в ночь Рождества. Они вдвоем летят к царице. Вакула рассказывает свою историю царице и та жалует ему свои черевички. Вакула отправляется обратно с черевичками для Оксаны.