Идет празднование свадьбы Руслана и Людмилы. Все гости радуются, кроме соперников Руслана - Ратмир, Рогдай, Фарлаф. После окончания пира, раздается страшный шум, и неведомые силы похищают Людмилу. На поиски любимой Руслан отправляется со своими соперниками. На распутье витязи решают ехать каждый своей дорогой. Руслан попадает в пещеру, в которой жил Старец. Он поведал витязю, что Людмилу похитил злодей Черномор, но Руслан непременно найдет ее. Далее Старец рассказывает свою историю, как он попал в пещеру, сбежав от привороженной им самим старухи-колдуньи, которая возненавидит и Руслана. Фарлаф по совету колдуньи возвращается домой. Рогдай настигает Руслана и пытается убить соперника, но погибает сам. Ратмир встречает прекрасную девушку и влюбляясь в нее, перестает искать Людмилу. Встретившись по пути с огромной головой Руслан нашел волшебный меч, которым в последствии отрубил Черномору бороду. Он находит свою невесту, но Людмила все время спит. Тем временем колдунья подсказывает Фарлафу как убить Руслана. Руслан убит, Фарлаф с Людмилой мчится в Киев, но никто не может разбудить ее. А в это время, Старец воскрешает Руслана живой водой и дает кольцо, которое разбудит Людмилу. Появившись во дворце, Руслан касается кольцом лица Людмила, и она просыпается.