В некотором царстве жил царь со своимим сыновьями. Однажды, царю захотелось стать молодым и бессмертным. Поэтому он отправил своих сыновей на происки молодильных яблок. Первый сын не вернулся, так как попал в плен к некой девице. Второй сын тоже пошел и не вернулся. Третий Иван выбрал на распутье правильную дорогу и добрел до царства Синеглазки, которая охраняла эти яблоки. Иван смог украсть яблоки, но Синеглазка его догнала. Они полюбили друг друга и обручились. Иван захотел спасти своих братьев. Но они забрали яблоки и выкинули Ивана в пропасть. Синеглазка его спасла.